Помощь в подаче налоговой декларации

Содержание

Налоговая консультация Минус налог

Помощь в подаче налоговой декларации

1.1. Данные паспорта (первый разворот + место жительства);

1.2. Номер ИНН

2. Социальный налоговый вычет

2.1. Расходы на благотворительность:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) документ, подтверждающий факт совершения платежа (платежное поручение/квитанция к приходному кассовому ордеру)

2.2. Расходы на добровольное медицинское страхование или страхование жизни:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) страховой полис;

в) документ, подтверждающий осуществление оплаты по полису

2.3. Расходы на добровольное пенсионное страхование:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) документ, подтверждающий факт оплаты взносов (платежное поручение/квитанция к приходному кассовому ордеру)

2.4. Расходы на лечение/дорогостоящее лечение:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) справка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (приложение №1 к приказу МНС России и Минздрава России от 25 июля 2001 г. №289/БГ-3-04/256) – выдается в лечебном учреждении

2.5. Расходы на приобретение медикаментов:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов

2.6. Расходы на обучение:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) документ, подтверждающий факт совершения платежа (платежное поручение/квитанция к приходному кассовому ордеру)

3. Имущественный налоговый вычет

3.1. Расходы на приобретение жилья:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) договор купли-продажи;

в) свидетельство о государственной регистрации права собственности / выписка ЕГРН

3.2. Расходы на приобретение строящегося жилья:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) договор долевого участия (инвестирования, предварительный договор + договор купли-продажи), уступки права требования;

в) документ, подтверждающий факт совершения платежа (платежные поручения/квитанции к приходному кассовому ордеру, в т.ч. платежные документы после обмера БТИ (при наличии);

г) акт приема-передачи квартиры (также свидетельство о государственной регистрации права собственности / выписка ЕГРН, при наличии)

3.3. Строительство жилого дома:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

б) договор купли-продажи земельного участка (в случае его предварительного приобретения);

в) договор на проведение строительных работ со сторонней организацией (при наличии);

г) документы, подтверждающие факт совершения оплат сторонним организациям (платежные поручения/квитанции к приходному кассовому ордеру);

д) расходные документы (при осуществлении самостоятельного строительства);

е) свидетельство о государственной регистрации права собственности / выписка ЕГРН

3.4. Расходы при покупке/строительстве жилья в кредит/ипотеку:

а) + справка из банка об уплаченных процентах

4. Получение дохода

4.1. Продажа недвижимого имущества:

а) договор купли-продажи недвижимости;

б) если общая сумма продажи недвижимого имущества за отчетный год свыше 1 миллиона рублей, договор по приобретению проданного недвижимого имущества (при наличии)

4.2. Продажа транспортного средства:

а) договор купли-продажи транспортного средства;

б) если общая сумма продажи транспортных средств за отчетный год свыше 250 тысяч рублей, договор по приобретению проданных транспортных средств (при наличии)

4.3. Получение иных доходов (по договору аренды, дарения, продажи уставного капитала, по договору гражданско-правового характера, уступки права требования):

а) договор (аренды, дарения, продажи уставного капитала, гражданско-правового характера, уступки права требования);

б) платежные документы, подтверждающие расходы по приобретению доли уставного капитала, отчужденной по договору продажи уставного капитала (при наличии), расходы по приобретению прав на строящееся жилье по договору уступки права требования (при наличии)

4.4. Получение иных доходов (дивидендов, выигрышей, материальной выгоды, авторских вознаграждений):

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ

4.5. Возврат НДФЛ при получении статуса налогового резидента РФ:

а) справка о доходах по форме 2-НДФЛ

4.6. Доход по операциям с ценными бумагами/векселями:

а) договор купли-продажи ценных бумаг/векселя;

б) договор купли-продажи ценных бумаг (их приобретение);

в) акт погашения вексельных обязательств;

г) документы, подтверждающие расходы (хранение, комиссионные отчисления и т.п.);

д) справка о доходах по форме 2-НДФЛ от брокера;

е) справка об убытках от брокера (за предыдущие налоговые периоды)

4.7. Доход, полученный за пределами РФ:

а) договор (иной документ, указывающий наименование источника выплаты);

б) банковская выписка/справка, подтверждающая дату и сумму дохода

4.8. Доходы от деятельности адвокатов и нотариусов:

а) сумма полученного дохода (при возможности, документально подтвержденная);

б) сумма расхода, связанного с осуществлением профессиональной деятельности, подтвержденная документально

Данный список документов является минимально необходимым для составления декларации. Для подачи декларации в налоговые органы необходимо предоставить более широкий перечень подтверждающих документов.

Наши консультанты подробно проконсультируют Вас, исходя из конкретных обстоятельств Вашей ситуации, и помогут собрать полный комплект документов для подачи в налоговые органы.

Составление декларации 3-НДФЛ в Москве и Московской области

Помощь в подаче налоговой декларации

/ Услуги БизнесПроектГрупп / Составление декларации 3-НДФЛ в Москве и Московской области

Если у Вас возникли такие ситуации как:

то стоит рассмотреть варианты возврата подоходного налога.

Вычеты предоставляются на основании ст.218-220 Налогового кодекса РФ.

Существует два вида налоговых вычетов, которые являются основанием для возврата подоходного налога физических лиц (НДФЛ): имущественный и социальный. К имущественным вычетам относится вычет при приобретение жилья, земли, строительстве дома. К социальным вычетам относятся вычеты при прохождении платного лечения и при платном обучении.

Все вычеты предоставляются налоговыми органами на основании представленной налоговой декларации 3-НДФЛ и соответствующего пакета документов по месту своей регистрации за налоговый период, в котором были понесены расходы.

Вычет может быть предоставлен за предыдущие 3 года, далее налоговая история считается устаревшей.

Заказать услугу “Помощь в составлении декларации 3-НДФЛ”

ВНИМАНИЕ!

При оформлении вычета срока подачи декларации 3-НДФЛ нет! Если вы купили квартиру, прошли платное лечение, платно обучались в 2014 году, то декларацию можно подать в течении всего 2015 года, но не раньше. Декларации подаются за предшествующие календарные года!

Пример:

На дворе 2015 год.

Вы обучались на платной основе в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг., вычетом можно воспользоваться за 2012, 2013, 2014 гг.

Аналогично и с вычетом при прохождении платного лечения.

Пример при приобретения жилья:

Вы купили квартиру в 2010 г. Вычет сможете получить за 2012, 2013, 2014 гг.

Компания “БизнесПроектГрупп” поможет Вам:

  • в подготовке полного пакета документов
  • в составлении декларации 3-НДФЛ
  • проконсультируем по вопросам получения вычета
  • сдадим декларацию в ИФНС

Заказать услугу “Помощь в составлении декларации 3-НДФЛ”

Имущественный налоговый вычет при покупке квартиры/дома/земли

  • 1 собственник – 800 рублей (2 и более собственников + 50% от стоимости в прайсе)
  • с ипотекой – 1000 рублей
  • с материнским капиталом – 1000 рублей
  • с распределением долей – 1000 рублей

Социальные налоговые вычеты (лечение, обучение) – 800 рублей

Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 лет – 800 рублей

  • за каждую дополнительную продажу того же имущества в одном налоговом периоде +200 рублей (пример: квартира + квартира; машина + машина 800+200=1000 рублей)
  • за каждую дополнительную продажу другого имущества в одном налоговом периоде +350 рублей (пример: машина + квартира 800+350=1150 рублей)
  • к получению налогового вычета добавляется продажа имущества +350 рублей (пример: 800+350=1150 рублей)
  • получение нескольких налоговых вычетов + 70% от цены в прайсе (пример: имущественный вычет + социальный 800+560=1360 рублей)

ВНИМАНИЕ! ПЕНСИОНЕРАМ, МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ, ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, МАЛОИМУЩИМ, ИНВАЛИДАМ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 150 РУБЛЕЙ ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД (обязательно предъявление документа, подтверждающего соответствующий статус)

Получение справочной информации по объектам недвижимости в режиме online – 350 рублей

Заполнение заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога – 350 рублей

Для VIP клиентов (подготовка документов в течении одного часа!!!)

Имущественный налоговый вычет при покупке квартиры/дома/земли

  • 1 собственник – 1600 рублей (2 и более собственников + 50% от стоимости в прайсе)
  • с ипотекой – 2000 рублей
  • с материнским капиталом – 2000 рублей
  • с распределением долей – 2000 рублей

Социальные налоговые вычеты (лечение, обучение) – 1600 рублей

Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 лет – 1600 рублей

  • за каждую дополнительную продажу того же имущества в одном налоговом периоде +200 рублей (пример: квартира + квартира; машина + машина 1600+200=1800 рублей)
  • за каждую дополнительную продажу другого имущества в одном налоговом периоде +350 рублей (пример: машина + квартира 1600+350=1950 рублей)
  • к получению налогового вычета добавляется продажа имущества +350 рублей (пример: 1600+350=1950 рублей)
  • получение нескольких налоговых вычетов + 70% от цены в прайсе (пример: имущественный вычет + социальный 1600+1120=2720 рублей)

ВНИМАНИЕ! ПЕНСИОНЕРАМ, МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ, ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, МАЛОИМУЩИМ, ИНВАЛИДАМ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕТСЯ СКИДКА 150 РУБЛЕЙ ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД (обязательно предъявление документа, подтверждающего соответствующий статус).

Получение справочной информации по объектам недвижимости в режиме online – 350 рублей

Заполнение заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога – 350 рублей

Как осуществляется возврат подоходного налога?

  1. Собираем необходимые документы
  2. Готовим декларацию 3-НДФЛ
  3. Подаем пакет документов в ИФНС
  4. Ждем результата проверки поданных документов
  5. Ждем перевода возвратной суммы
  6. Вы тратите с радостью полученные деньги

Обязательное условие:

У Вас должен быть доход, подтвержденный справкой 2-НДФЛ и из данного дохода должны производиться отчисления в ИФНС в размере 13%.

Заказать услугу “Помощь в составлении декларации 3-НДФЛ”

ВНИМАНИЕ!

Если Вы хотите оформить вычет, вспомните, не было ли у Вас в году, за который оформляется вычет, продажи имущества (машина, квартира, земля), которое находилось в собственности менее 3х лет.

Если продажу имущества не отразить в декларации, ИФНС запросит уточнения и Вам придется еще раз оплачивать расходы на составление декларации.

Бывают случаи, когда налогоплательщик продал свое имущество, находившееся в собственности менее 3 лет (машина, квартира, дом, земля, акции) или сдавал имущество в аренду, то в этом случае возникнет обязанность по уплате 13% с суммы полученного дохода за год и подачи декларации 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года за годом, в котором был получен доход.

Помощь в подаче налоговой декларации для физического лица в Словакии удаленно 15-99 EUR

Помощь в подаче налоговой декларации

Физические лица, проживающие на территории Словакии на основании получения карты ВНЖ или ПМЖ, обязаны предоставлять в налоговую инспекцию информацию, касающуюся источников их финансового дохода и своевременно платить обязательные налоги. Обращаться для подачи налоговой декларации физическое лицо должно строго по зарегистрированному месту жительства. При этом лицо может быть, как собственником, так и арендатором квартиры или дома.

Кому нужно обязательно подавать налоговую декларацию в Словакии

К категории граждан, которые обязаны подавать налоговую декларацию один раз в год, относятся:

  • Лица, получающие доход от осуществления предпринимательской деятельности;
  • Граждане, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность;
  • Граждане, получающие доход от осуществления коммерческой деятельности с иностранными потребителями и спонсорами;
  • Лица, совершающие финансовые операции с инвестиционными активами;
  • Граждане, которые сдают в аренду собственную недвижимость;
  • Лица, получившие в наследство финансовые средства, движимое или недвижимое имущество от граждан, которые не являются их близкими родственниками (родители, дети, братья, сестры, родные дяди и тети).

Как заполнить годовую налоговую декларацию в Словакии

Физические лица, которые впервые сталкиваются с необходимостью заполнения налоговой декларации в Словакии, могут допустить ошибки, из-за которых впоследствии на них могут быть наложены штрафные санкции. Поэтому к процессу заполнения необходимо подходить максимально ответственно и обратиться к специалистам, которые гарантированно составят точные документы, соответствующие всем установленным нормам.

В налоговой декларации необходимо указывать только точные данные о том, с каких источников был получен доход. При этом все доходы должны быть правомерными, ведь в противном случае лицо может нести не только административную, но и уголовную ответственность.

Налог на недвижимость в Словакии

Владелец недвижимого имущества, расположенного на территории Словакии, обязуется выплачивать налог на недвижимость. Размер данного налога устанавливается сугубо индивидуально и напрямую зависит от двух факторов.

Первый – площадь и особенности недвижимости. Второй – регион, в котором расположено недвижимое имущество.

Это обусловлено тем, что данный налог устанавливается местными органами самоуправления, а потому его размер напрямую зависит от региона страны, в котором расположена недвижимость.

Примечательно, что в Словакии не берется в учет начальная стоимость, по которой была приобретена недвижимость.

Преимуществом является то, что налог на недвижимое имущество в Словакии является одним из самых низких, если сравнивать его с налогами, установленными в других странах, входящих в состав Европейского союза.

Обязательство, которое возникает относительно уплаты налога на недвижимость в Словакии, возникает с 1 января, следующего после даты приобретения имущества, и заканчивается 31 декабря текущего года. То есть, если гражданин приобрел дом или квартиру в середине октября, ему нужно подать декларацию в органы налоговой полиции за период с 1 января по 31 января следующего года.

Последующие изменения в декларацию необходимо вносить только в случае приобретения новой недвижимости, изменения типа – с жилого на коммерческий или продажи части имущества. Если изменений не предусмотрено, владелец недвижимого имущества подает налоговую декларацию только один раз – в первый год, следующий после его приобретения.

Важно помнить и о том, что если лицо, зарегистрированное на основании ПМЖ или ВНЖ, является владельцем недвижимости в разных городах Словакии, оно должно подавать налоговые декларации в каждом из населенных пунктов. Уплата налога должна производиться не позднее, чем 15 дней с момента получения письма из налоговой инспекции. В противном случае на собственника недвижимости накладываются пени и штрафные санкции.

Граждане, которые только задумываются о приобретении квартиры, дома или офиса в Словакии, должны помнить о том, что самые высокие налоги на недвижимость в стране установлены властями Братиславы. Их размер варьируется в пределах 0,299-0,399 евро за один квадратный метр. В то же время в других населенных пунктах страны налог на недвижимость составляет около 0,1991евро.

Налог с арендодателей в Словакии

На территории Словакии облагаются налогом не только доходы физических лиц, получаемые в процессе трудовой деятельности, но и на основании сдачи в арендное пользование квартиры, дома или офисного помещения. Причем налоги нужно уплачивать вне зависимости от того, на какой срок сдает в аренду имущество владелец – на один месяц, год или 20 лет.

При этом физические лица, сдающие в аренду собственную недвижимость, могут вести или не вести бухгалтерский учет.

Если гражданин, являющийся владельцем недвижимости, не ведет бухгалтерский учет, ему необходимо подавать декларацию, в которой указывается информация о доходах в процессе сдачи в аренду и расходах, которые начисляются в процессе эксплуатации помещения. В данном случае не нужно отчитываться за расходы, которые были необходимы для содержания недвижимости и ее ремонта.

Особенности налогового законодательства в Словакии

Все физические лица, зарегистрированные на территории Словакии и имеющие доход, в процессе подачи налоговой декларации и уплаты налогов, могут сообщить о желании выплатить 2% от своего налога адресно – то есть, на лицевой счет любой организации или предприятия, нуждающихся в дополнительном финансировании. Данная практика развита во многих европейских странах, однако именно в Словакии ей активно пользуются для поддержания развития экономической и социальной сферы.

Указать на желание отчислить 2% от налога организации или предприятию с низким уровнем финансирования можно в специальном разделе налоговой декларации – «О распределении прибыли». В таком случае, если размер налога физического лица составил 2000 евро, то на счет организации будет переведено 40 евро.

К организациям, которым можно оказать финансовую помощь за счет налогов, относятся учебные заведения, больницы, спортивные секции. Данные организации не только благодарны получать помощь, но и даже самостоятельно напоминают о себе – нередко их представители звонят своим клиентам с просьбой отдать 2% при уплате налогов.

Преимуществом является то, что все граждане Словакии, а также лица, зарегистрированные в стране на основании ПМЖ или ВНЖ, имеют право самостоятельно решить, куда они хотят направить уплаченные ими налоги.

Налог на движимое имущество в Словакии

Если физическое лицо использует личное транспортное средство, зарегистрированное на территории Словацкой Республики, в коммерческих целях, получая прибыль от его эксплуатации или сдачи в арендное пользование, оно обязуется платить налог на транспорт. При этом размер налога, так же, как и налога на недвижимое имущество, рассчитывается местными властями сугубо индивидуально.

В большей степени на размер налога влияет сфера его эксплуатации и размер получаемой прибыли. Также роль играют технические характеристики коммерческого автомобиля – размер его кузова, объем двигателя и прочие нюансы, которые могут повлиять на размер получаемой прибыли.

Чтобы грамотно составить налоговую декларацию необходимо досконально знать словацкое законодательство и государственный язык. Только владея нормами права и регулярно знакомясь с нововведениями в законодательстве, физическое лицо не только сможет подать правильно заполненные документы в налоговую инспекцию, но и предвидеть риски финансового характера, своевременно устранив их.

Получить квалифицированную профессиональную помощь резиденты и нерезиденты Словакии могут, обратившись к специалистам по почте info@offshore-pro.info.

Чтобы упростить и ускорить процедуру составления налоговой декларации в письме рекомендуется указать информацию о размере дохода и источниках его получения, размере расходов и убытков, наличии недвижимого или движимого имущества.

Сотрудники компании индивидуально подходят к заполнению налоговых деклараций и при необходимости сопровождают клиентов в государственных инстанциях.

Декларация 3-НДФЛ

Помощь в подаче налоговой декларации

По окончании финансового года многие физические лица обязаны подавать в налоговую инспекцию специальную форму с данными о доходах и расходах для корректировки налоговых платежей.

Но не каждый имеет возможность разобраться во всех нюансах этого документа и требует профессиональной помощи. Специалисты нашей компании помогают оформить 3-НДФЛ в строгом соответствии с законодательством в самые короткие сроки.

При этом мы учитываем все особенности фактического положения дел того или иного клиента.

Необходимые документы

Социальный налоговый вычет Имущественный налоговый вычет при покупке жилья

Стоимость оформления

Раздел 6. Декларации 3-НДФЛ  (за 1 год)

Социальный налоговый вычет (лечение / обучение)700-00
Имущественный налоговый вычет(приобретение или продажа недвижимости)1 300-00
Продажа 1-го автомобиля1 300-00
Имущественный и социальный вычет1 500-00
Имущественный налоговый вычет(приобретение и продажа недвижимости)2 300-00
Сдача в наем помещений2 300-00
Продажа 2-х и более автомобилей2 300-00
Сложная декларация (2 операции по возврату или уплате налога)+ 500-00 за каждый дополнительный вычетили расчёт налога к уплате2 300-00
Продажа Ценных бумаг / Доли в уставном капитале / Дивиденды3 000-00
3-НДФЛ (для ИП) Расчет по страховым взносам500-00

В каких случаях подается декларация 3-ндфл

В соответствии с принятым законодательством декларация 3-НДФЛ подается в следующих случаях:

  • если физическое лицо проводит соответствующие денежные операции в качестве индивидуального предпринимателя;
  • в случае получения в качестве подарка недвижимости или транспортного средства от людей, не являющимися родственниками;
  • если получен доход из-за пределов Российской Федерации;
  • когда выплаченное денежное вознаграждение предоставляется субъектом хозяйствования или физическим лицом, не являющимся налоговым агентом;
  • при получении денежных средств от продажи ценностей, являющихся собственностью на протяжении периода до 3 лет.

Сроки подачи формы 3-НДФЛ и уплаты налога

Физические лица или индивидуальные предприниматели, претендующие на получение налоговых вычетов из начисленного подоходного налога, должны по завершении финансового года заполнить 3-НДФЛ декларацию. При этом установлены такие сроки подачи формы и уплаты налога:

  • до 30 апреля сдается сама декларация с целью декларирования доходов;
  • на протяжении всего года подается декларация с целью оформления налогового вычета;
  • до 15 июля года, следующего за отчетным, необходимо заплатить налоги.

Ответственность и штрафы

За несвоевременную подачу налоговой декларации и неуплату налогов предусмотрена административная ответственность.

Так, в соответствии с действующим Налоговым кодексом, величина штрафа за выявленное нарушение составляет 5% от суммы фактически полученного, но не задекларированного дохода (причем, за каждый месяц просрочки).

Максимально возможный его размер – 30%. Если же сумма неуплаченных налогов составит более 600 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, оставьте заявку.
Наши сотрудники перезвонят Вам в ближайшее время.

Помощь в оформлении налоговой декларации

Обращаясь в компанию «Финансы и Право», вы получаете профессиональную помощь в решении многих сложных вопросов. Так, наши опытные специалисты всегда выполнят все необходимые действия, чтобы в установленные сроки и в соответствии с требованиями законодательства оформить 3-НДФЛ. При этом каждый клиент, заказывающий эту услугу, получает ряд существенных преимуществ:

  • индивидуальный подход к любому физическому лицу или ИП;
  • полная конфиденциальность при использовании в процессе работы полученной информации;
  • особая ответственность и повышенная внимательность при заполнении обязательных форм;
  • доступная цена за услугу.

Помощь в заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ

Помощь в подаче налоговой декларации

Как можно можно вернуть налоги?

Налоги могут вернуть только налогоплательщики-физические лица, уплатившие налог с доходов физических лиц по ставке 13 процентов.  К таким доходам относятся:

  • заработная плата;
  • доходы по договору подряда;
  • доходы по договору найма жилья;
  • прочие доходы.

 Налоги могут вернуть только налоговые резиденты РФ. К ним относятся налогоплательщики, находящиеся на территории России более 183 дней в течении 12 месяцев.

 Налог можно вернуть в следующих случаях:

  • Покупка или строительство квартиры, комнаты;
  • Покупка или строительство жилого дома;
  • Покупка земельного участка для жилищного строительства;
  • Оплата лечения;
  • Оплата обучения;
  • Оплата расходов на лечение;
  • Оплата расходов на медицинское и пенсионное страхование;
  • Блатворительность.

В каких случаях НДФЛ не возвращается:

    • Покупка дачи или садового домика;
    • Покупка земельного участка не для жилищного строительства;
    • Покупка автомобиля;
    • Лечение за границей

Для возврата налогов необходимо заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Налоговая декларация подается по месту регистрации налогоплательщиков. К декларации прилагаются документы, подтверждающие расходы. Если декларация составлена правильно и все документы приложены, налоговая инспекция вернет налоги через 3-4 месяца на ваш счет в российском банке.

Помощь в заполнении 3-НДФЛ

Каждое государство имеет собственную налоговую систему, которая позволяет обеспечивать большую часть поступлений в бюджет страны.

Особенности данной системы зависят от многих факторов: географического положения, размера, населённости государства, основных видов экономической деятельности и так далее. А поэтому количество и виды налогов, уплачиваемых экономическими субъектами в казну, также разнятся.

Однако практически в каждой налоговой системе существует такое понятие, как налог на доходы физических лиц, хотя оно и может иметь различную формулировку.

Как задекларировать свой доход, каким бланком пользоваться, как правильно его заполнить — с этими вопросами столкнётся любой, кто впервые занимается осуществлением такой операции. При этом может возникнуть целый ряд проблем и недоразумений, связанных с недостаточным знанием законодательства.

Компания «Капитал Сервис» предлагает профессиональную помощь в заполнении налоговой декларации на доходы физических лиц.

Благодаря консультации компетентного специалиста, вы сможете узнать ответы на любые вопросы, связанные с начислением и уплатой данного налога, и таким образом избежать лишних недоразумений.

Форма 3-НДФЛ — назначение и необходимость

НДФЛ 3 — это документ, с помощью которого физические лица могут отчитаться по полученным доходам и соответствующей сумме налога.

По обыкновению, физическим лицам приходится достаточно редко сталкиваться с самостоятельным расчётом данного налога, а поэтому заполнение декларации 3 НДФЛ зачастую становится значительной проблемой.

Любые расчёты по НДФЛ осуществляет работодатель или налоговый агент (сюда относится и сдача 3 НДФЛ), то есть полученная физлицом заработная плата уже уменьшена на сумму соответствующего налога.

Необходимость форму 3 НДФЛ заполнить самостоятельно возникает в следующих ситуациях:

  • когда физическим лицом было реализовано имущество (квартира, автомобиль), которое находилось во владении менее 3 лет;
  • для получения социального вычета (возмещение суммы налогов из бюджета);
  • после получения дохода не от налогового агента;
  • при получении дохода из-за границы;
  • при выигрыше в лотерее или на тотализаторе и так далее.

Форма 3 НДФЛ заполнение и подача

Вопрос о том, как заполнить декларацию 3 НДФЛ, возникает довольно часто. Существует два основных пути: сделать это самостоятельно, или же обратиться в специальную организацию.

Так, компания «Капитал Сервис» оказывает все виды услуг, связанных с консультированием и заполнением формы 3-YLAL для физических лиц. Для корректного заполнения потребуется знание целого ряда обязательных реквизитов: тип документа, номер инспекции, КБК НДФЛ, номер котировки и прочие.

Действующая декларация 3 НДФЛ бланк для её заполнения — всё это доступно для любого, однако очень важно корректное и безошибочное заполнение формы.

Если речь идёт о такой процедуре, как возврат НДФЛ, то и здесь не обойтись без профессиональной помощи. В первую очередь необходимо выяснить, имеете ли вы право на возмещение из бюджета. Если это возможно, то необходимо подать заявление на возврат НДФЛ и заполненную форму 3-НДФЛ.

Любая помощь в заполнении 3 НДФЛ, которую окажет компания «Капитал Сервис», гарантированно качественная и компетентная.

Высококвалифицированные специалисты, многолетний опыт работы, доступная цена на услуги — компания делает всё, дабы клиенты остались полностью довольны и обслуживанием, и результатом.

Как оформить налоговый вычет и подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Помощь в подаче налоговой декларации

Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой  социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.

Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов.

Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.

1 шаг

В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

Перейдя по ссылке, Вы попадаете на страницу авторизации. Как войти в личный кабинет налоговой? У вас есть 2 варианта:

  1. Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
  2. Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/, которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra. Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

2 шаг

Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на 15 шаге.

Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль.

3 шаг

Далее выбираем раздел получить ЭП.

4 шаг

На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

  • Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
  • Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
  • Регистрация имеющейся квалифицированной подписи

5 шаг

Также, как и налоговая я рекомендую использовать: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Остальные варианты более сложные, и в них нет необходимости для физических лиц.

6 шаг

Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос.

7 шаг

В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.

Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен.

Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки (Пример с ошибкой).

8 шаг

Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации.

9 шаг

Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ.

10 шаг

Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:— заполнить новую декларацию онлайн.— загрузить сформированную декларацию .

Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2021 в формате xml, то мы выбираем: загрузить (жмем именно на буквы загрузить, клик по кнопке Декларация ведет на страницу скачивания программы).

11 шаг

Выбираем нужный нам год. Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***).

12 шаг

Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.

13 шаг

Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы.

Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке обучение, лечение или имущественный вычет).

В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ.

14 шаг

    1. Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,
    1. Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).

    1. Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf
  1. Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить.

Рекомендации по подготовке скан-образов документов к декларации по форме 3-НДФЛ

15 шаг

После того, как мы добавили все документы. Внизу страны вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим 6 шаге). Вводим пароль, жмем кнопку: подтвердить и отправить.

16 шаг

Далее Вы получаете уведомление о том, что декларация была подписана и направлена в Вашу ИФНС. Далее вы можете нажать на кнопку на одну из четырех вкладок:

  1. Подать заявление (Новая функция с 1 июня, в данном меню, вы можете сразу вместе с декларацией подать заявление на возврат. Исполнено оно будет после окончания камеральной проверки).
  2. Сообщения
  3. Мои налоги
  4. Подать заявление на возврат излишне уплаченного налога. (вкладка и 1 и 4 дублируют друг друга).

При переходе на вкладку 2 сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.
Перейдя в нее, вы можете увидеть:

  1. Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
  2. Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
  3. Дата и время регистрации
  4. Вложения в отправленном пакете.
  5. История обработки.
  6. Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).

В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.

Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция

Помощь в подаче налоговой декларации

По закону россияне должны отдавать государству 13% от заработка в виде налога на доходы физических лиц. Однако в некоторых случаях деньги можно вернуть, если оформить налоговый вычет.

Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию 3‑НДФЛ и направить документы, подтверждающие право на вычет. Раньше приходилось ходить в ФНС лично. Затем тестировались разные способы подачи бумаг в электронном виде, в том числе с заполнением декларации в специальных программах. Сейчас всё можно быстро и достаточно просто сделать через личный кабинет на сайте налоговой.

1. Зайдите в личный кабинет

Авторизоваться на сайте налоговой можно тремя способами:

  • С помощью логина и пароля от личного кабинета. Чтобы их получить, нужно лично обратиться в налоговую инспекцию с паспортом.
  • С помощью квалифицированной электронной подписи (ЭП), если она у вас уже есть. Если нет, это самый сложный и необоснованный для рядового налогоплательщика вариант. Её выдают в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, и она хранится на жёстком диске, USB‑ключе или смарт‑карте.
  • С помощью логина и пароля от «Госуслуг». Самый простой способ. Если у вас нет аккаунта, оптимальнее получить доступ к нему, а не к личному кабинету сайта ФНС, так как логин и пароль от «Госуслуг» пригодятся во множестве ситуаций.

2. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет

Кликните по своим фамилии, имени и отчеству, чтобы перейти на страницу профиля.

Пролистайте до «Получить ЭП».

Выберите, где будете хранить ключ электронной подписи: на своём компьютере или в защищённой системе ФНС России. Во втором случае вы сможете использовать ЭП на любом устройстве, в том числе на мобильном.

Проверьте правильность ваших данных, придумайте пароль и отправьте заявку. Оформление ЭП обычно занимает несколько дней. Здесь же можно зарегистрировать квалифицированную ЭП, если она у вас есть. Тогда оформлять другую подпись вам не нужно.

Когда ЭП будет оформлена, на этой же странице появится такое поле:

Обратите внимание: у подписи есть срок действия. Затем процедуру придётся повторить.

3. Выберите пункты «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн»

Откроется форма для заполнения декларации.

4. Введите личные данные

Определите, в какой налоговый орган вы направляете декларацию. Если графа не заполнилась автоматически, уточнить это можно на сайте ФНС.

Выберите, за какой год вы хотите подать декларацию. Доступные указаны в выпадающем списке.

Укажите, впервые ли подаёте декларацию за этот год. Если нет, напишите, какая это версия документа по счёту.

Отметьте, являетесь ли вы налоговым резидентом. Для этого необходимо находиться в России 183 дня в году, за который вы подаёте декларацию. Если вы нерезидент, вычет вам не положен.

5. Отчитайтесь о доходах

Работодатели обязаны до 1 апреля направить в налоговую данные о ваших доходах. Если ваш наниматель уже успел это сделать, то соответствующие графы заполнятся автоматически.

Если нет, нажмите на кнопку «Добавить источник дохода» и введите нужную информацию вручную. Данные есть на справке 2‑НДФЛ, которую вам придётся взять, если ваш работодатель ещё не успел отчитаться о вашем доходе (подробнее об этом — ниже).

6. Выберите вычет

О видах вычетов Лайфхакер подробно писал в отдельном материале. Если вкратце:

  • Имущественный — при покупке жилья, строительстве дома, погашении процентов по ипотечному кредиту, выкупе у вас имущества для муниципальных и госнужд.
  • Стандартный — для родителей и усыновителей, инвалидов, Героев России, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Социальный — на обучение, лечение, благотворительность, страхование, в том числе негосударственное пенсионное.
  • Инвестиционный — если вы зачисляли деньги на индивидуальный инвестиционный счёт.
  • При переносе убытков от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, от участия в инвестиционном товариществе.

Одновременно можно выбрать несколько категорий. Но помните, что больше, чем вы заплатили в виде налога на доходы физических лиц, вам всё равно не вернут.

7. Добавьте подробности о том, что даёт вам право на возврат уплаченных налогов

Например, если оформляете имущественный вычет, введите данные о приобретённом объекте и договоре купли‑продажи.

Если стандартный — о себе и/или о детях.

Если социальный — введите в нужной графе потраченную сумму (её нужно подтвердить документами).

8. Подготовьте декларацию к отправке

На последнем этапе вы увидите, сколько денег вам готовы вернуть. Здесь это 6,5 тысячи, так как, по легенде, был заявлен вычет на обучение в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, вы сможете скачать декларацию уже на бланке, чтобы ещё раз проверить её на ошибки.

Добавьте документы, обосновывающие право на вычет. Следите, чтобы бумаги были в формате JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF и весили не более 10 МБ каждая. Максимальный размер всех прикреплённых файлов не должен превышать 20 МБ.

Сейчас портал ФНС сам предлагает список документов, которые ведомство хотело бы получить. Раньше приходилось выяснять перечень самостоятельно.

Если ваши справки 2‑НДФЛ уже есть в базе налоговой (а это вы выяснили при заполнении информации о доходах), отдельно прикреплять их не нужно. Если данных ещё нет, в разделе «Дополнительные документы» прикрепите и 2‑НДФЛ — требования те же, что и для остальных бумаг.

Остаётся ввести пароль от электронной подписи и отправить документы на проверку.

Что делать дальше

Следите за сообщениями от налоговой.

Вас будут держать в курсе статуса вашей декларации. Если с ней всё в порядке, то в течение месяца вам оформят вычет.

Но у налоговой также есть право провести камеральную проверку, и тогда процесс займёт три месяца с момента приёма документов. Отсчёт ведётся не со дня отправки декларации, а именно с момента, когда её приняли.

Статус также можно посмотреть, выбрав пункты меню «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн».

Если что‑то пойдёт не так, вам отправят сообщение или позвонит инспектор. В некоторых случаях вам будет достаточно отправить недостающие документы. Если в декларации были неточности, придётся подать её заново.

Как оформить возврат средств

Если налоговая отчиталась о завершении проверки, в том числе камеральной, пора оформлять заявление на возврат средств. Чтобы это сделать, выберите «Мои налоги» → «Переплата». В строчке с переплатой будет указана сумма, которую вы можете вернуть.

Вам предложат зачесть переплату в счёт задолженности по налогам, если она у вас есть.

za‑vychetom.ru

Если нет, переходите к следующему пункту и заполняйте заявление на возврат. Вам нужно указать реквизиты счёта, на который придут деньги.

Останется подтвердить данные и ждать. Деньги придут в течение месяца.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.